越秀斥116億購創興銀行

【本報記者余美玉報道】創興銀行(1111)賣盤一事終一錘定音，mini storage昨日正式宣布，越秀集團將以每股35.69元，提出收購創興銀行最多3.2625億股，佔該行已發行股本的75%，涉資116.44億元。按創興停牌前37.4元計，是次收購價約有4.6%折讓。每股35.69元 另派特別息是次收購價約為市帳率的2.1倍，計及現金股息，則為2.3倍，稍高於市場2至2.2倍預期。廖創興企業及愛寶控股同意就其擁有的創興銀行股份，約佔創興銀行已發行股份的50.72%，另一大股東Bauhinia持有兩成創興股份，已承諾將投票贊成。另外，創興與其控股股東廖創興企業就物業轉讓及租賃達成物業協議，轉讓對價為22.3億元，並計劃向創興股東獲派發每股4.5195元的現金中期特別股息。越秀又指，交易完成後，創興將保持上市地位不變。至於廖創興企業及創銀日前起停牌，將於下周一復牌恢復買賣。野村國際擔任越秀self storage團在本次收購項目中的獨家財務顧問和融資顧問。越秀集團董事長張招興表示，此次收購是為集團發展的里程碑，符合越秀的金融業務總體戰略，通過此次收購，將成為老牌香港上市銀行的控股股東，亦為這次收購將帶領越秀集團金融業務進入香港銀行市場。交易完成後，越秀集團會以CEPA框架協議為依託，加快銀行內地業務的拓展步伐，充分利用集團在內地市場豐富的客戶和資源優勢，抓住區域金融業務拓展的機遇，實現自身經營優勢和珠三角市場的有效對接，建立新的盈利引擎，驅動業績快速增長。集團管理層指，越秀金融板塊已發展成為擁有包括證券、融資租賃、產業投資、融資擔保、小額貸款等機構在內的綜合化金融業務平台，併購創興將是集團打造以銀行、證券為核心的國際化金融控股集團的關鍵步驟，並為構築現代金融產業佈局打下基礎。根據創興2013年中期報告，截至本年6月底，創興淨資產約為74.47億元，每股帳面淨資產為17.12元。迷你倉